Procura por Package Holiday no Mercado Emissor do Reino Unido

Segundo o ‘conhecimento’ vigente sobre o Turismo no Algarve, ‘o Governo’ (concretamente, Sócrates I e II) fez uma ‘aposta cega’ nas Companhias Low Cost, ‘ofendeu’ os Operadores de Package Holiday em voos de Companhas Charter, estes abandonaram a Região e a consequência foi a ‘eucaliptização’ do território turístico do Algarve e o agravamento da sazonalidade. A Madeira conheceu problemas similares, mas escapa à atenção deste tsunami de sabedoria.

Enquanto não publicamos os Posts sobre o Mercado Emissor do Reino Unido e sobre a Procura Pela Oferta de Turismo do Algarve (trabalhar dá muito trabalho), este mini-Post tem um objectivo simples:

-chamar a atenção sobre a importância de analisar a concorrência entre Package Holiday e Independent Travel (ligada à concorrência entre Operadores Turísticos e Companhias Low cost) lá onde tudo começa: os Mercados Emissores, na ocorrência o do Reino Unido.

Na série de posts a publicar, procuramos mostrar como esta evolução se traduz nas Deslocações com destino Portugal. O presente Post é um teaser sobre

-a Procura de Package Holiday no Mercado Emissor do Reino Unido.

Os Gráficos 1 e 2 ilustram e são a base da análise que segue. O Leitor pode optar por ler o Ponto 2 antes, durante ou depois de ler o Ponto 1.

 

1.Destino Europa: Deslocações Por Holiday e em Avião, Com Detalhe do Package Holiday
*Período Entre 1999/2008
Consideramos os anos que vão desde o início da análise até ao ano anterior à Crise de 2008/2009 – 1999/2008.

As Deslocações por Motivo Holiday seguem o padrão do Mercado Emissor do Reino Unido na sua globalidade:

-crescem 12.154 milhares ou 72,7%, mas já conhecem um plateau entre 2006/2008.

As Deslocações de Package Holiday seguem um padrão diferente do anterior:

-crescem entre 1999/2004 (2.940 milhares ou 28,2%), quando atingem o máximo histórico, mas a ritmo mais lento das de Holiday – o Índice em 2004 é, respectivamente, de 1,28 e 1,63,

-depois diminuem de 2.039 milhares entre 2004/2008,

-na totalidade do período 1999/2008, acabam por crescer 901 milhares ou 8,6% (compara com o crescimento de 72,7% das Deslocações de Holiday).

*O “annus horribilis” (2008/2009) e os Anos Até 2013
Entre 2008/2009

-as Deslocações por Motivo Holiday perdem 18,1% ou 5.202 milhares,

-as Deslocações de Package Holiday perdem 22,1% ou 2.506 milhares.

Entre 2008/2013

-as Deslocações por Motivo Holiday perdem 18% ou 5200 milhares,

-as Deslocações de Package Holiday perdem 12,2% ou 1.385 milhares.

Salta à vista uma divergência que os índices confirmam:

-a queda entre 2008/2009 do total de Holiday (18,1%) é inferior à de Package Holiday (22,1%)

-a evolução entre 2008/2013 é diferente, porque o total de Holiday mantém a queda (18%), mas o Package Holiday recupera e só já perde 12,2%.

*Deslocações Por Motivo Holiday
As Deslocações por Motivo de Holiday

-ganham com Transformação Estrutural do Mercado de Holiday na Europa, quando crescem a partir de 2004 e divergem das de Package Holiday que iniciam uma queda estrutural,

-este ganho resulta sobretudo do crescimento das Deslocações de Tour Urbano e Cultural, mas resulta também do crescimento do Independent Travel nas Deslocações para Áreas Turísticas e em detrimento do Package Holiday.

Nas séries de posts procuraremos identificar, no caso do Algarve, o que é opção dos Turistas, escolhas comerciais dos Grandes Operadores Consolidados (TUI Travel e Tomas Cook) e Intervenção Pública.

*Deslocações de Package Holiday
A evolução das Deslocações de Pakage Holiday exige considerar todo o período entre 1999/2013

-entre 1999/2004 crescem 28,2%, mas a um ritmo mais lento do que o das Deslocações por Holiday,

-a partir de 2004, começam a diminuir por efeito da Transformação (perdem cc milhares entre 2004/2008),

-entre 2008/2009 perdem 2.506 milhares (ou 22,1%), por efeito directo da Crise

-na realidade, o efeito conjugado da Transformação do Mercado e da Crise faz com que o Package Holiday perca 4.992 milhares de Deslocações (27.3%) entre 2004/2010 [em 2010 atinge o valor mínimo de 8.387 milhares de Deslocações].

Se considerarmos os anos entre 2009/2013,

-as Deslocações Por Motivo Holiday estão ao mesmo nível (índice 1,42), mas as Deslocações em Package Holiday recuperam 1.121 Deslocações (o índice passa de 0,85 a 0,95), o que confirma a quantificação feita antes,

-esta recuperação do Package Holiday ainda é para um valor inferior ao de 1999, parece ter a ver com o crescimento da modalidade de All Inclusive o que pode ser considerado consequência da Crise de 2008/2009.

*Gráficos
Gráfico 1 – Destino Europa: Deslocações em Avião, Por Motivo Holiday e Detalhe do Package Holiday
(milhares)

 
Fonte: Elaboração própria com base em Office of National Statistics – International Passenger Survey

Gráfico 2 – Destino Europa: Índice de Deslocações em Avião, Por Motivo Holiday e Detalhe do Package Holiday
(1999 Base 1)

 
Fonte: Elaboração própria com base em Office of National Statistics – International Passenger Survey


2.Informação Útil

*Dois Tipos de Deslocações Por Motivo Holiday: Estadia em Áreas Turísticas e Tour Urbano e Cultural
A conjugação de Sociedade, Economia e Cultura obriga-nos a classificar as Deslocações por Motivo Holiday (ou Leisure ou Lazer) em dois tipos

-as de Estadia em Áreas Turísticas (ditas de Resort), de que o Algarve e Madeira são um exemplo,

-as de Tour Urbano e Cultural, muito concentradas em Cidades e de que Lisboa e Porto são exemplo.

Na Europa (o Package Holiday é europeu), há uma realidade do Mercado Turístico:

-as na Modalidade de Package Holiday são importantes apenas nas Áreas de Resort.

A diferença entre o número total de Deslocações por Motivo Holiday e as Deslocações de Package Holiday compreende

-as Deslocações de Tour Urbano e Cultural,  

-as Deslocações de Estadia que não optam pela Modalidade de Package Holiday.

*Deslocações na Europa, Por Motivo Holiday, Opção Por Package Holiday e Transporte Aéreo
A realidade é simples:

-a modalidade de Package Holiday foi durante dezenas de anos identificada com o transporte por Companhias Charter a ligar urbes do Norte da Europa com Áreas Turísticas do Sul, mas nunca com cidades relevantes para não fazerem concorrência à Companhias estatais de Bandeira,

-a partir da liberalização dos Direitos de Tráfego no Espaço Aéreo da então CEE, em Janeiro de 1993, na Europa apenas há Companhias Aéreas, que podem transportar passageiros segundo os mais variados modelos de negócio,

-a Liberalização abre á concorrência o mercado entre grandes cidades da Europa e é este mercado que está na origem das designadas Companhias Low Cost, criadas de raiz ou a partir de companhias existentes, como é o caso de Companhias Charter,

-desde meados da década de 1990, chegam ao Aeroporto de Faro algumas Full Servive Carriers e Companhias Aéreas de um Modelo Diversificado, que não pode ser reduzido à dicotomia ‘charter versus low cost’ – é evidente que a nível do soundbite a referência a Modelo Diversificado não serve,

-é legítimo que um técnico da ANA encarregue de produzir Estatísticas de Tráfego, opte por classificar as companhias que operam em Faro como Charter, Low Cost e Full Service – o problema surge, quando esta opção vira base simplista para o florescer do ‘conhecimento’ vigente sobre companhias charter e low cost no Algarve.

Com efeito, a dicotomia entre ‘companhias Charter e Low Cost’ ilude em erro, por

-haver um Modelo Diversificado de Companhias Aéreas de Tarifas Baixas ou Híbridas, que vai da Ryanair à Vueling, passando pela cinquentenária Monarch,

-haver, de facto, uma concorrência feroz entre Operadores Consolidados de Package Holiday e Companhias Aéreas do Modelo Diversificado,

-a opção a considerar não é a ‘charter versus low cost’, mas sim a opção de quem se desloca por Motivo de Holiday entre Package e o chamado ‘Independent Travel’.

*Dois Factores Condicionantes
O Mercado Europeu das Deslocações Turísticas por Motivo Holiday deve ser analisado à luz de dois Factores Condicionantes, cujos efeitos se sobrepõem:

-uma Transformação Estrutural do Mercado que começa no início da década de 1990 (com os Markets of One e a Liberalização do Transporte Aéreo) e conhece um reforço extraordinário com a utilização da Internet – apesar de datado do final de 2006 o documento ‘TUI Travel UK position on the package travel directive? (Aqui) está actual e sintetiza os factores mais directos desta transformação.

-a Crise de 2008/2009 e a maneira como esta afectou e afecta a Sociedade e Economia da Europa.

 
A Bem da Nação

Lisboa 9 de Julho de 2014

Sérgio Palma Brito